Как смартфоны превращают россиян в вечных должников: исследование рынка МФО от GdeZaim

Сервис GdeZaim, специализирующийся на подборе финансовых услуг, провёл детальный анализ структуры спроса на микрозаймы в 2024–2025 гг. Исследование выявило ключевые причины обращения россиян в МФО, а также изменения в поведении клиентов на фоне экономических и регуляторных вызовов.

Данные показывают, что микрозаймы остаются важным инструментом для решения повседневных финансовых задач, особенно среди населения с ограниченным доступом к банковским кредитам. Одной из ключевых тенденций на рынке микрозаймов стало широкое использование мобильных приложений для оформления кредитов. Около 70% займов оформляются через такие приложения, что делает кредиты доступными круглосуточно. Однако, это удобство привело к тому, что тысячи россиян оказались в долговой пропасти, обращаясь в МФО за «лёгкими» займами, которые имеют высокие процентные ставки.

Цели обращения в МФО: от продуктовой корзины до долговой ловушки

Структура спроса распределилась следующим образом:

• 45 процентов заявок — покрытие текущих расходов: коммунальные платежи, продукты питания, транспорт и медикаменты. Этот сегмент демонстрирует устойчивый рост из-за инфляции и снижения покупательной способности;
• 30 процентов  — рефинансирование долгов: погашение кредитов, штрафов и других микрозаймов. Каждый третий заёмщик имеет более двух действующих обязательств, что свидетельствует о высокой перекредитованности;
• 15 процентов  — бытовые нужды: ремонт жилья, покупка бытовой техники, оплата образования. Пик спроса на такие займы приходится на сезонные распродажи (например, «Чёрная пятница»);
• 10 процентов  — экстренные траты: лечение, ремонт автомобилей, юридические услуги. В этой категории преобладают краткосрочные займы (7–14 дней) на суммы до 15 тыс. руб.

Особое внимание стоит уделить «долговой воронке»: 25 процентов  клиентов обращаются в МФО более четырёх раз в год, что указывает на системные проблемы с финансовой грамотностью и отсутствием сбережений.

Ключевые тренды рынка: цифровизация vs консолидация

1. Сокращение числа МФО: за последнее десятилетие количество организаций уменьшилось с 4,2 тыс. до 1 тыс. К 2025 году ожидается закрытие ещё 100 компаний из-за ужесточения требований ЦБ к капиталу и прозрачности отчётности.
2. Рост онлайн-оформления: 75 процентов займов оформляются через мобильные приложения и веб-платформы. Доля дистанционных сервисов за пять лет выросла в пять раз благодаря пандемии и развитию fintech-решений.
3. Смещение в сторону долгосрочных продуктов: займы сроком до 180 дней занимают 80 процентов портфеля МФО, тогда как краткосрочные PDL-продукты («до зарплаты») сократились до 20 процентов. Это связано с переходом МФО к более устойчивым бизнес-моделям.
4. Увеличение среднего чека: несмотря на инфляцию, средняя сумма займа выросла до 25 тыс. (+15% к 2023 г.), что отражает адаптацию МФО к запросам клиентов на крупные суммы для сложных задач.

Портрет заёмщика: кто и почему выбирает МФО?

1. География: 60 процентов клиентов — жители городов-миллионников (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), но спрос в сельской местности растёт (+5% за год) из-за ограниченного доступа к банковским услугам.
2. Доходы: 70 процентов заёмщиков имеют доход ниже среднего (25–40 тыс. руб. в месяц). Каждый пятый клиент — работающий пенсионер или студент.
3. Цифровые привычки: 70 процентов заявок подаются через смартфоны, причём 30 процентов — в ночное время (с 20:00 до 6:00). Это связано с удобством круглосуточного доступа и мгновенного одобрения.
4. Гендерный баланс: женщины составляют 55 процентов клиентов, чаще оформляя займы на образование детей или лечение. Мужчины преобладают в сегменте экстренных трат (авторемонт, юридические услуги).

Регуляторные изменения: новые правила игры

1. Снижение ставок: ЦБ ограничил максимальную процентную ставку до 0,8% в день, что сократило прибыль МФО на 20–25%. Однако компании компенсируют это за счёт увеличения объёмов выдачи.
2. Биометрическая идентификация: тестируется в пилотных регионах (Московская область, Татарстан) для борьбы с мошенничеством. Система требует сканирования лица и голоса, что усложняет оформление, но повышает безопасность.
3. Социальные инициативы: обсуждается введение «мягких» лимитов для заёмщиков с доходами ниже прожиточного минимума, включая запрет на штрафы за первую просрочку.