Совкомбанк изучит выпуск субординированных облигаций после IPO

Совкомбанк, проведя IPO в декабре 2023 года, изучает возможность выпуска субординированных облигаций. Первый заместитель председателя правления Сергей Хотимский выразил надежду на изменение регулирования Центральным банком для улучшения условий размещения.

Совкомбанк рассматривает возможность эмиссии субординированных облигаций для укрепления своей капиталовой базы и выражает надежду на смягчение регулирования данного инструмента, сообщил первый зампредседателя правления, совладелец банка Сергей Хотимский.

Хотимский в четверг отметил, что, помимо допэмиссии, которая не рассматривается как вариант для наращивания капитала, банк изучает субординированные инструменты. По словам Хотимского, изменения в регулировании со стороны Центрального банка проходят слишком медленно, из-за чего доступные в настоящее время инструменты либо предлагают низкую фиксированную ставку в 15%, которая не привлекает инвесторов, либо краткосрочный период до семи лет, что невыгодно для банка.

"После двух лет начинается амортизация, и большая часть ставки выплачивается не за капитал, а как за старший долг, что экономически нецелесообразно," - пояснил Хотимский.

Однако Совкомбанк продолжает изучение данного варианта.

"Надеемся, что, возможно, Центральный банк изменит свою позицию," - выразил надежду Хотимский.

Он добавил, что текущие регуляции, ставящие 15-процентный порог, не актуальны, но Центральный банк пока не торопится их обновлять.

"Мы будем следить за динамикой ключевой ставки. В контексте замедляющейся инфляции рассчитываем на её понижение, что может повлиять на ситуацию с субординированными инструментами. Мы зарегистрировали программу субордов на всякий случай," - уточнил Хотимский.

В декабре 2023 года Совкомбанк провёл IPO, общий объём которого достиг 11,5 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, а без него составил 10 млрд рублей. В ходе IPO были размещены акции дополнительной эмиссии.

Ранее мы писали, что ВТБ отказался от переговоров по покупке долей у "Ozon" и "Яндекс" банков. Это решение было принято в контексте стратегического плана ВТБ сосредоточиться на сделках с WB Банком, что подчеркивает их выбор в направлении сужения фокуса инвестиций.